Cesta od klientky k investiční specialistce
Věřím, že každý si zaslouží přístup k srozumitelnému způsobu, jak bezpečně chránit a zhodnocovat svůj majetek.
Začínala jsem na stejném místě jako Vy
Přestože mám ekonomické vzdělání, teprve když jsem se sama stala klientkou a prošla si celým procesem investování, uvědomila jsem si zásadní věc: praktická finanční gramotnost a skutečné fungování finančního systému nejsou ve školách vyučovány způsobem, který by lidem pomohl efektivně chránit a zhodnocovat jejich majetek.
Díky kontinuálnímu vzdělávání a vlastní zkušenosti jsem pochopila principy dlouhodobého investování. Tento systematický přístup dnes předávám svým klientům.
Proč to dělám
Investiční poradenství neberu jako práci, ale jako poslání. Věřím, že správná finanční strategie má být srozumitelná, přizpůsobená konkrétnímu člověku a postavená na dlouhodobé vizi — ne na spekulacích nebo nesplnitelných slibech.
Mým cílem je, aby se mí klienti cítili bezpečně, měli přehled o tom, co se děje s jejich financemi, a mohli se spolehnout na to, že je někdo skutečně na jejich straně.
Svou práci dělám proto, aby se lidé dozvěděli i o jiných nestandardních možnostech, které jim mohou ochránit portfolio, stejně jako já kdysi.
Hodnoty, kterými se řídím
Empatie a lidský přístup
Z mnoha klientů se stávají přátelé. Každý příběh je pro mě osobní a přistupuji k němu s respektem a pochopením.
Rychlost a dostupnost
Po předchozí domluvě jsem k dispozici i mimo standardní pracovní dobu, protože finanční otázky nečekají na úřední hodiny.
Spolehlivost a pečlivost
Zakládám si na kvalitním servisu, rychlosti a spolehlivosti. Díky mému nadstandardnímu osobnímu přístupu ke mně přešlo i několik klientů od svých stávajících poradců.
Osobně i online
Působím primárně v Brně, ve Východních Čechách nebo na Vysočině, ale se svými klienty pracuji po celé České republice. Díky online schůzkám šetříme čas a spolupracovat můžeme odkudkoli.
Osobní setkání
Ráda se setkám osobně v Brně, ve Východních Čechách nebo na Vysočině.
Online schůzky
Mnoho klientů oceňuje pohodlí online konzultace. Ušetříte čas, nemusíte nikam cestovat a vše vyřešíme stejně efektivně.
Můj přístup k ochraně a zhodnocování majetku
Na stav ekonomiky se dívám s nadhledem a pomáhám klientům pochopit, v jaké fázi ekonomického cyklu se nacházíme a co to znamená pro jejich investiční strategii.
Díky dodržování osvědčených investičních principů je majetek chráněn a dlouhodobě roste v jejich prospěch. Výsledkem je klidný spánek.
Jednoduchost
Vše vysvětluji srozumitelně a opírám se o jasnou, systematickou strategii, které budete rozumět. Moje práce stojí na jednoduchých principech, které přinášejí dlouhodobou stabilitu a klid.
Ochrana
Dříve než se zaměříme na zhodnocení majetku, zajistíme jeho ochranu proti poklesu hodnoty a inflaci. Bezpečí je pro mě vždy na prvním místě – chráníme to, co jste už vybudovali.
Stabilita
Netipujeme, kdy trhy klesnou nebo stoupnou. Tvoříme strategii, která funguje dlouhodobě a dává vašim penězům prostor v klidu pracovat.
Diverzifikace
Nespoléháme se na zázraky. Rozkládáme riziko mezi jednotlivá aktiva jednoduše a logicky tak, abyste mohli klidně spát bez ohledu na to, co se zrovna děje ve zprávách.
Investiční aktiva, se kterými pracuji
Spolupracuji se společností Golden Gate, která nabízí široké portfolio investičních aktiv pro každou situaci a potřebu.
Zlato
Tradiční uchovatel hodnoty a ochrana proti inflaci. Investiční zlato je jedním ze základních pilířů bezpečného portfolia.
Stříbro
Cenově dostupnější alternativa ke zlatu s průmyslovým potenciálem. Vhodné jako doplněk diverzifikovaného portfolia.
Investiční fondy
Fondy „do každého počasí“ — profesionálně spravované portfolia, která fungují nezávisle na aktuálním stavu trhů.
Komoditní účet
Možnost pravidelně a systematicky nakupovat drahé kovy s nízkými vstupními náklady — již od 100 Kč měsíčně.
Bitcoin
Digitální aktivum s potenciálem růstu, které může být zajímavou součástí diverzifikovaného portfolia v době digitální transformace.
Mince ČNB
Investiční a sběratelské mince ražené Českou národní bankou — bezpečná a prestižní forma uchování hodnoty, dostupná v e-shopu Golden Gate.
Jak spolupráce funguje
Působím jako vázaný zástupce společnosti Golden Gate investiční společnost, a.s., která je regulovaná Českou národní bankou. To znamená, že dodržuji přísná pravidla ochrany klientů a jednám v souladu se zákonem.
Konzultace jsou bezplatné a nezávazné. Za zprostředkování investičních produktů dostávám provizi od Golden Gate — klient za mé služby přímo neplatí. Vždy Vám otevřeně vysvětlím strukturu poplatků konkrétního produktu ještě před jeho sjednáním.
Investování je vždy spojeno s rizikem. Mým úkolem je Vám tato rizika srozumitelně vysvětlit, abyste se mohli rozhodnout na základě úplných informací.
Jak spolupráce probíhá krok za krokem
Celý proces je navržený tak, abyste měli přehled v každém kroku a rozhodovali se na základě úplných informací.
Úvodní konzultace
Zmapujeme Vaši aktuální "finanční" situaci — co už máte, do čeho investujete, z jakého důvodu, s jakým výnosem a jakým typem investice. Zjistíme, kam směřujete a co je pro Vás důležité.
Jak funguje ekonomika
Vysvětlím Vám základní principy fungování ekonomiky a společně se podíváme na Vaše portfolio z pohledu různých ekonomických scénářů, abyste rozuměli, proč a do čeho investujete.
Osobní plán
Na základě Vašich cílů a situace společně vytvoříme investiční plán — srozumitelný, konkrétní a přizpůsobený právě Vám.
Postupná realizace
Plán realizujeme společně, krok za krokem. Pomohu Vám se vším od založení účtu po první investici. Vše v tempu, které Vám vyhovuje.
Dlouhodobá spolupráce a pravidelná péče
Investiční plán není jednorázovým řešením, ale dlouhodobým procesem. Minimálně jednou ročně společně vyhodnotíme jeho fungování a podle aktuální situace na trzích i ve Vašem životě jej upravíme. Budu Vaším partnerem pro investiční rozhodnutí i do budoucna. Průběžně se budu starat o Vaše portfolio a dbát na to, aby Vaše investice odpovídaly Vašim cílům i životním změnám.
Chcete vědět více?
Ráda Vám při úvodní konzultaci zodpovím Vaše otázky. Konzultace je nezávazná a trvá přibližně 30 minut.